Després d'anys de riures i entremaliadures en el circ, el pallasso Rico és acomiadat abruptament del circ on treballava els últims anys.

Els temps canviaven, i el circ necessitava renovar-se per atreure noves audiències. Desconsolat, sense treball i amb el cor trencat, abandona la carpa on va viure tantes aventures, portant amb ell només un bagul ple de records i el seu vell vestit de pallasso.

En la seva solitud, comença a recordar la seva vida en el circ: els somriures, els aplaudiments i les actuacions dels seus companys.

Rico s'emociona en descobrir que el seu veritable públic no està en la carpa, sinó en cada cor que l'escolta i s'adona que la veritable màgia està dins d'ell.

Una història d'emocions, màgia i  d'humor gestual, sense parlar.