Després d'anys de rialles i malifetes al circ, el pallasso Rico és acomiadat abruptament.
Els temps canviaven, i el circ necessitava renovar-se per atreure noves audiències. Desconsolat, sense feina i amb el cor trencat, abandona la carpa on va viure tantes aventures, portant amb ell tan sols un bagul ple de records i el seu vell vestit de pallasso.
En la seva solitud, comença a recordar la seva vida al circ: els somriures, els aplaudiments i les actuacions dels seus companys. En Rico s'adona que la veritable màgia és dins d'ell.
Una història d'emocions, màgia i somriures en format d'humor gestual, sense parlar.
